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Cómo escribir un caso de negocios


Un caso de negocios es la forma en que demuestra a su cliente, cliente o parte interesada que el producto que está presentando es una buena inversión. A continuación, ilustramos los pasos para escribir uno que los influya.

La necesidad de un caso de negocios es que recoge la propuesta, el esquema, la estrategia y el plan de marketing en un documento y ofrece una visión completa de cómo se beneficiará el proyecto la organización.

Hay cuatro pasos necesarios para escribir un caso de negocios, que son los siguientes:

  1. Investigue su mercado, competencia y alternativas
  2. Compare y finalice sus enfoques
  3. Recopile los datos y presente sus estrategias , objetivos y opciones
  4. Documente todo

Hay plantillas que puede usar para escribir su caso de negocios y recopilar toda la información pertinente, que incluye lo siguiente:

Con la popularidad de "parte posterior de la servilleta "Ideas que generan nuevas empresas multimillonarias, puede ser tentador pasar por alto la buena documentación comercial pasada de moda. De hecho, en algunas organizaciones ágiles o ágiles, la dependencia excesiva de la documentación se considera un impedimento claro para la innovación y la colaboración.

Antes de comenzar su caso de negocios

Los proyectos fracasan sin tener un sólido caso de negocios para descansar. Pero si un caso de negocios no está anclado a la realidad y no aborda una necesidad que se alinea con los objetivos comerciales más grandes de la organización, entonces es irrelevante.

La investigación que necesitará para crear un caso de negocios sólido es el por qué, qué, cómo y quién. Esto debe ser comunicado claramente. El caso de negocios abordará el por qué, pero con mayor detalle. Piense en el caso de negocios como un documento que se crea de forma incremental para evitar gastar recursos innecesarios.

Lista de verificación de casos de negocios

Uno de los pasos clave para comenzar un caso de negocios es tener una lista de verificación de casos de negocios. El siguiente es un esquema básico a seguir cuando comience a desarrollar su caso de negocio.

  • Visión, metas y objetivos: Primero, debe averiguar qué está tratando de hacer y cuál es el problema que desea resolver. resolver. Esto conducirá a los entregables de su proyecto.
  • Partes interesadas: Ya sea que sean clientes, proveedores, gerentes superiores, líderes departamentales u otros contribuyentes al proyecto, reúnase con ellos. Todos están invertidos en el proyecto, y debe comprender sus expectativas.
  • Especificaciones y requisitos: Dependiendo del tipo de proyecto en el que esté trabajando, las especificaciones y requisitos serán diferentes, pero varían son críticos para el éxito del proyecto. Reúna todos, averigüe qué determina si los ha cumplido con éxito e informe sobre los resultados.
  • Plan del proyecto: Es hora de crear el plan del proyecto. Calcule las tareas que tendrá que realizar para completar el proyecto, luego su duración. No olvide incluir un plan de gestión de riesgos.
  • Presupuesto: Esta es una estimación de todo en su plan y lo que costará completar el proyecto durante el tiempo asignado asignado.
  • Asigne recursos: Decida quién trabajará en qué y luego asigne miembros del equipo a esas tareas.
  • Cree un cronograma: Haga una línea de tiempo para el proyecto estimando cuánto tiempo llevará para completar cada tarea.
  • Plan de comunicación: Tenga hitos para los registros y actualizaciones de estado, así como para determinar cómo los interesados ​​se mantendrán al tanto del progreso durante el ciclo de vida del proyecto.
  • Supervisar progreso: Tenga un plan para monitorear y seguir su progreso durante el proyecto para comparar el progreso planificado con el real.
 Pantalla de creación de gráfico de Gantt de lado a lado [19659026] El diagrama de Gantt de ProjectManager.com puede ayudar a hacer planes, cronogramas y presupuestos. </figcaption></figure>
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<h2> Los cuatro pasos para escribir un caso de negocios exitoso </h2>
<p> El caso de negocios tradicionalmente es un documento que define el beneficio comercial principal de un proyecto para justificar el gasto de la iniciativa. A menudo detalla cómo el proyecto se alinea con los objetivos estratégicos en la organización y, como tal, es una responsabilidad crucial pero a menudo pasada por alto para los gerentes, que asumen que el liderazgo superior es responsable de esto, o que simplemente quedan rápidamente incluidos en el día a día. responsabilidades de entregar el proyecto. </p>
<p> Ya sea que esté comenzando un nuevo proyecto o en la mitad de uno, tómese el tiempo para escribir un caso de negocios para justificar el gasto del proyecto identificando los beneficios comerciales que su proyecto brindará y que sus partes interesadas están más interesados ​​en cosechar del trabajo. Los siguientes cuatro pasos le mostrarán cómo escribir un caso de negocios: </p>
<h3> Paso 1: Identificar el problema de negocios </h3>
<p> Los proyectos no se crean por el bien de los proyectos. Tienen un objetivo Por lo general, se inician para resolver un problema comercial específico o crear una oportunidad comercial. </p>
<p> Carolyn O'Hara, escribiendo en HBR, señala que debe "Liderar con la necesidad". Por lo tanto, su primer trabajo es descubrir cuál es ese problema u oportunidad, descríbalo, averigüe de dónde viene y luego aborde el marco de tiempo necesario para tratarlo. </p>
<p> Esto puede ser una declaración simple, pero se articula mejor con algunas investigaciones sobre el clima económico y el panorama competitivo para justificar el momento del proyecto. </p>
<h3> Paso 2: Identificar las soluciones alternativas </h3>
<p> ¿Cómo sabe si el proyecto que está emprendiendo es la mejor solución posible al problema definido anteriormente? Naturalmente, elegir la solución correcta es difícil, y el camino hacia el éxito no está pavimentado con suposiciones infundadas. </p>
<p> Una forma de reducir el enfoque para aclarar la solución correcta es seguir estos seis pasos (después de la investigación relevante, de curso): </p>
<ol>
<li> Tenga en cuenta las soluciones alternativas. </li>
<li> Para cada solución, cuantifique sus beneficios. </li>
<li> Además, pronostique los costos involucrados en cada solución. </li>
<li> Luego calcule su viabilidad. </li>
<li> Discernir los riesgos y problemas asociados con cada solución. </li>
<li> Finalmente, documente todo esto en su caso de negocios. </li>
</ol>
<h3> Paso 3: Recomiende una Solución Preferida </h3>
<p> Luego deberá clasificar las soluciones, pero antes de hacerlo es mejor establezca un criterio, tal vez tenga un mecanismo de puntuación para ayudarlo a priorizar las soluciones para elegir la mejor opción. </p>
<p> Algunas metodologías que puede aplicar incluyen: </p>
<ul>
<li> Dependiendo del costo y beneficio de las soluciones, otorgue una puntuación de 1 -10. </li>
<li> Base su puntaje en qué ' s importante para usted. </li>
<li> Agregue más complejidad a su clasificación para cubrir todas las bases. </li>
</ul>
<p> Independientemente de su enfoque, una vez que haya sumado sus números, la mejor solución a su problema será evidente. Nuevamente, querrá tener este proceso también documentado en su caso de negocios. </p>
<h3> Paso 4: Describa el Enfoque de Implementación </h3>
<p> Entonces, ha identificado su problema u oportunidad comercial y cómo alcanzarlo, ahora tiene para convencer a sus partes interesadas de que tiene razón y tener la mejor manera de implementar un proceso para lograr sus objetivos. Por eso la documentación es tan importante; ofrece una ruta práctica para resolver el problema central que identificó. </p>
<p> Ahora, no es solo un ejercicio para apaciguar a los altos directivos. ¿Quién sabe lo que puede descubrir en la investigación que realiza para explorar el problema subyacente y determinar soluciones alternativas? Puede ahorrarle a la organización millones con una solución alternativa que la propuesta inicialmente. Cuando se pone a trabajar en un sólido caso de negocios, puede tener a sus patrocinadores o liderazgo organizacional a bordo con usted y tener una visión clara de cómo garantizar la entrega de los beneficios comerciales que esperan. </p>
<h2> Cómo ProjectManager .com ayuda con su caso de negocios </h2>
<p> ProjectManager.com, un galardonado software de gestión de proyectos, puede recopilar y reunir todos los diversos datos que recopilará, y luego compartirlos fácilmente tanto con su equipo como con los patrocinadores del proyecto. [19659002] Una vez que tenga una hoja de cálculo con todas sus tareas enumeradas, puede importarla a nuestro software. Luego se completa instantáneamente en un diagrama de Gantt. Simplemente establezca la duración de cada una de las tareas, agregue las dependencias y su proyecto ahora se distribuirá en una línea de tiempo. Puede establecer hitos, pero hay mucho más que puede hacer </p><div class=
 Gráfico dinámico de Gantt
ProjectManager.com tiene gráficos dinámicos de Gantt que pueden actualizarse fácilmente.

Ahora tiene un plan de proyecto y, desde el diagrama de Gantt en línea, puede asignar miembros del equipo a las tareas. Luego pueden comentar directamente sobre las tareas en las que están trabajando, agregando tantos documentos e imágenes como sea necesario, fomentando un entorno de colaboración. Puede realizar un seguimiento de su progreso y cambiar la duración de las tareas según sea necesario arrastrando y soltando las fechas de inicio y finalización.

Pero eso es solo una muestra de lo que ofrece ProjectManager.com. Tenemos tableros kanban que visualizan su flujo de trabajo y un panel de control en tiempo real que rastrea seis métricas del proyecto para obtener la vista más precisa posible de su proyecto.

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Si desea obtener más consejos sobre casos de negocios, tómese un momento para ver a Jennifer Bridges, PMP, en este breve video de capacitación. Ella explica los pasos que debe seguir para escribir un buen caso de negocios.

Aquí hay una captura de pantalla para su referencia.

 cómo escribir un caso de negocios para su proyecto es una buena estrategia comercial

Transcripción:

Hoy estamos hablando de cómo escribir un caso comercial. Bueno, en los últimos años, hemos visto que el mercado, o tal vez las organizaciones, las empresas o incluso los proyectos, dejan de hacer negocios. Pero, en estos días, las empresas, las organizaciones y esos mismos proyectos están analizando las inversiones y realmente están buscando una tasa de rendimiento.

Entonces, piense en el caso de negocio como su oportunidad de empaquetar su proyecto, su idea, su oportunidad, y muestre lo que significa y cuáles son los beneficios y cómo pueden beneficiarse otras personas.

Queremos echar un vistazo hoy para ver qué hay en el caso comercial y cómo escribir uno. Quiero dejar claro que cuando buscas información sobre un caso de negocios, no es un maletín.

Alguien llamó el otro día y estaban confundidos porque estaban buscando algo, y seguían sacando maletines. Eso no es de lo que estamos hablando hoy. De lo que estamos hablando es de casos de negocios, e incluyen información sobre sus estrategias, sobre sus objetivos. Es tu propuesta de negocio. Tiene su esquema comercial, su estrategia comercial e incluso su plan de marketing.

Y entonces, ¿por qué es tan importante hoy? Una vez más, las empresas buscan no solo a sus gerentes de proyecto sino también a los miembros de su equipo para tener una mejor comprensión de los negocios y una idea más clara de los negocios. Por lo tanto, este caso comercial proporciona la justificación para el cambio o plan comercial propuesto. Describe la asignación de capital que puede estar buscando y los recursos necesarios para implementar. Entonces, puede ser un plan de acción. Puede que solo sirva como una visión unificada. Y luego también ofrece a los tomadores de decisiones diferentes opciones.

Así que veamos más sobre los pasos necesarios para armar estos casos de negocios. Hay cuatro pasos principales. Uno, quieres investigar tu mercado. Mire realmente lo que hay ahí afuera, dónde están las necesidades, dónde están las brechas que puede atender. Mira a tu competencia. ¿Cómo se están acercando a esto, y cómo pueden proporcionar otras alternativas?

Desea comparar y finalizar diferentes enfoques que puede utilizar para ir al mercado. Luego compila esos datos y presenta estrategias, sus objetivos y otras opciones a considerar.

Y luego, literalmente, los documenta.

Entonces, ¿cómo se ve el documento? Bueno, hay plantillas por ahí hoy. Los componentes varían, pero estos son los comunes. Y luego estos son lo que considero esencial. Entonces está el resumen ejecutivo. Esto es solo un resumen de su empresa, el aspecto que puede tener su equipo de gestión, un resumen de su producto y servicio y su mercado.

La descripción del negocio ofrece un poco más de historia sobre su empresa y la declaración de la misión y realmente cuál es su se trata de la empresa y cómo encaja este producto o servicio.

Luego, describe los detalles del producto o servicio que está buscando expandir, implementar o implementar. Incluso puede incluir allí patentes que quizás tengan marcas comerciales pendientes u otras.

Luego, desea identificar y diseñar su estrategia de marketing. ¿Cómo vas a llevar esto a tus clientes? ¿Vas a tener una tienda de ladrillo y mortero? ¿Vas a hacer esto en línea? ¿Y cuáles son sus planes para llevarlo al mercado?

También desea incluir información detallada sobre el análisis de su competencia. ¿Cómo están haciendo las cosas? Y, ¿cómo planeas, supongo, vencer a tu competencia?

También quieres mirar e identificar tu DAFO. Y el DAFO es tu punto fuerte. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene para ir al mercado? ¿Y dónde están las debilidades? Quizás algunos de tus vacíos. Y además, ¿dónde están sus oportunidades y quizás las amenazas que necesita planificar?
Luego, el resumen de operaciones incluye información operativa como su producción, incluso recursos humanos, información sobre las operaciones diarias de su empresa. [19659002] Y luego, su plan financiero incluye su estado de ganancias, sus ganancias y pérdidas, cualquiera de sus finanzas, cualquier garantía que pueda tener y cualquier tipo de inversión que pueda estar buscando.

Entonces estos son los componentes de su caso de negocios. Por eso es tan importante. Y si necesita una herramienta que pueda ayudarlo a administrar y rastrear este proceso, regístrese en nuestro software ahora en ProjectManager.com.

(Esta publicación se actualizó en diciembre de 2019)

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